В 2016 году после трехлетнего падения российский рынок новой автобусной техники вырос на 15,4 %. Объём реализации достиг 10,4 тыс., и, согласно данным аналитического агентства “АВТОСТАТ”, более 57% этого рынка обеспечила продукция Павловского автобусного завода. Это предприятие является крупнейшим в Российской Федерации производителем пассажирской техники. В минувшем году было реализовано почти 6 тыс. автобусов марки ПАЗ – это на 9,2 % больше, чем годом ранее. Находящемуся на второй позиции Ликинскому автобусному заводу (ЛиАЗ) удалось увеличить продажи на 76,7 % (1,9 тыс.)
Это произошло, главным образом, благодаря новинке отечественного производителя – городскому низкопольному автобусу среднего класса ЛиАЗ-4292 и возрождению производства сочленённого низкопольного автобуса особо большой вместимости ЛиАЗ-6213. Результаты других участников рынка - менее тысячи единиц. На третью ступень вновь поднялся белорусский автопроизводитель МАЗ, продажи которого выросли в полтора раза до 825 машин. Следует отметить, что на первую тройку приходится почти 84 % рынка новых автобусов в России. Сохранив объём продаж на уровне 2015 года (606 шт.), НЕФАЗ опустился на четвертое место.
ПАЗ-320405
Далее следуют российские производители: КАВЗ, увеличивший реализацию автобусов почти на 23 % (370 шт.); Volgabus со стабильным результатом (276 шт.) и российско-бразильский Marcopolo с моделью Bravis, производимой на Нефтекамском автозаводе (83; -29,1 %). Преодолев рубеж в полсотни проданных автобусов, замыкают ТОР-10 итальянский бренд Iveco (-18,3 %) и китайские производители Yutong (+366,7 %) и King Long (+67,7 %). Все оставшиеся марки занимают около 2 % рынка.
Региональная структура рынка автобусов
Рассматривая продажи по федеральным округам, на отечественном рынке новых автобусов наблюдается далеко неоднозначная картина. На лидирующую позицию вернулся Центральный ФО, где реализация выросла на 71,9 % (3,8 тыс.) Таким образом, его доля в общероссийских продажах составила 36,5%, а Москва (1,7 тыс.; +306,7 %) и Московская область (682; +12,7 %) снова поднялись на вершину регионального рейтинга. В совокупности им принадлежит почти четверть российского рынка. На привычную вторую позицию опустился Приволжский ФО: здесь рынок автобусов сократился на 23,2 % (2 тыс.), а лидером стал Татарстан, увеличивший объём продажи на 31,1 % (464) и занявший первое место среди нестоличных регионов.
ЛиАЗ-429260 Cursor
Как видно, на долю этих двух округов приходится более половины (55,4 %) от общероссийских продаж прошлого года. Показав одинаковую положительную динамику продаж в 7,5%, за ними следуют Северо-Западный (1,3 тыс.), в котором Санкт-Петербург (680; +7,3 %) лидирует и занимает третье место в региональном рейтинге, и Сибирский федеральные округа (980 автобусов). С долями, соответственно, 9,5% и 8,9 % далее следует Уральский (921) и Южный (634) федеральные округа. В первом произошло увеличение продаж на 6,1 %, а во втором - падение на 8,9 %. Из Уральского ФО в региональный ТОР-10 вошла Свердловская область (266; +13,7 %).
Отличную динамику на российском рынке новой автобусной техники (563; +121,7 %) показал Дальневосточный федеральный округ, а входящая в его состав Сахалинская область, увеличив объём продаж в четыре раза (266 автобусов), впервые обеспечила себе место в первой региональной “десятке”. Потеряв пятую часть рынка (доля - 2,3%), последнее место в федеральном рейтинге занял Северо-Кавказский ФО (241 автобус).
НЕФАЗ-5299
Прогноз развития рынка автобусов
На текущий момент сложно выделить совокупность макроэкономических факторов, позволяющих адекватно описывать российский рынок автобусов. Главная причина - очень сильная зависимость рынка автобусов от административных методов управления, направленных на планирование и целевое выделение бюджетных средств на закупку пассажирского автотранспорта по регионам РФ. Яркими примерами здесь могут служить крупномасштабные закупки городских и туристических автобусов для обеспечения Олимпийских игр 2014 года и Чемпионата мира по футболу 2018-го.
КАВЗ-4238 CNG
По этой причине прогнозирование рынка автобусов проводилось традиционным методом экспертных оценок, и дополнительно изучались доступные программы развития общественного транспорта администраций наиболее крупных региональных образований РФ. По приближенной оценке “АВТОСТАТА”, суммарный объем закупок автобусов в рамках этих программ в 2017 году может снизиться на 40 % по отношению к 2016-у. По базовому сценарию рынок автобусов в 2017 году может вырасти примерно на 7 % и достичь 11,1 тыс. В оптимистичном варианте рост может составить около 20 %, а общий объем продаж – 12 тыс. автобусов.
В период 2018–2019 гг. рост рынка продолжится, однако, в зависимости от сценария, динамика будет отличаться. По базовому сценарию рост может составить 16 % в 2018 г. и 13 % в 2019 г.,
что по итогам 2019 года обеспечит выход рынка на общий объем продаж около 14,5 тыс. автобусов. Реализация пессимистичного сценария может произойти в случае существенного снижения закупок по программам развития общественного транспорта и привести к снижению рынка примерно на 5%. В этом случае восстановление рынка начнется лишь с 2018 года, а показатели динамики могут при этом составить 15 % в 2018 году и 12 % в 2019-м.
Volgabus-6271
Среди брендов на рынке автобусов в 2017 году, без сомнения, продолжится лидерство российского ПАЗа, при этом объём продаж может вырасти примерно на 13 %, а рыночная доля увеличиться с 57 до 60 %. ЛиАЗ, вероятнее всего, будет двигаться в противоположном направлении. Объем продаж автобусов ЛиАЗ может снизиться на 15 %, а рыночная доля уменьшиться с 18% до 14 %. МАЗ имеет шансы укрепить свою третью позицию на российском рынке: объем продаж может увеличиться на 15 %, а рыночная доля – на 1 %. НЕФАЗ, КАВЗ и Volgabus, скорее всего, продемонстрируют стабильность и улучшат результаты 2016 года в пределах 2-9 %.
