Крупнотоннажные грузовики (категория HCV) - это автомобили, имеющие полную массу свыше 16 т. В 2016 году объём рынка новых машин этой категории составил 36 тыс. – это на 11,4 % больше, чем в 2015-м. Таким образом, впервые после трёх лет падения отмечен рост продаж. Согласно данным агентства “АВТОСТАТ”, лидером в этом сегменте традиционно является КАМАЗ, который в прошлом году вновь укрепил свои позиции, заняв более половины рынка (50,3 %). Автомобили марки КАМАZ разошлись тиражом 18,1 тыс., что на 16,4 % превысило итог 2015 года. Рост спроса обеспечивает новый модельный ряд, особенно в сегменте магистральных тягачей. Кроме того, весной прошлого года КАМАЗ вывел на рынок новое семейство самосвалов.
Со значительным отставанием второе место удерживает Минский автозавод, реализовавший 3,1 тыс. тяжелых грузовиков (-9,1 %) и занявший 8,6 % российского рынка крупнотоннажной автотехники. Среди иностранных брендов в сегменте HCV лидером остается шведская Scania, продавшая в прошлом году 2,5 тыс. машин (-1,1 %). На четвертую строчку рейтинга поднялся MAN с показателем 2,1 тыс. автомобилей (+19,6 %), чему способствовал высокий спрос на продукцию немецкой компании в сегментах тягачей и самосвалов. Соответственно, “Урал” опустился на пятое место, сохранив объём реализации на прошлогоднем уровне – около 2,1 тыс. грузовиков (+0,2 %).
Scania R730
Следует отметить, что 2016-й – первый полный год продаж автомобилей нового семейства “Урал NEXT”, поступивших на рынок в конце 2015 года. Mercedes-Benz, благодаря растущему спросу на флагманский грузовик модели Actros, смог увеличить реализацию на 10,8 % - в абсолютном выражении это почти 2 тыс. машин по итогам 2016 года. Volvo подняла объём сбыта на 70,7 % (1,7 тыс. автомобилей), что, впрочем, обусловлено, прежде всего, низким уровнем 2015 года, когда на восемь месяцев была приостановлена сборка на российском заводе компании. Восьмой результат показал российский НЕФАЗ – 1,5 тыс. тяжелых грузовиков, что на 45,1 % больше по сравнению с 2015 годом.
Далее следует голландский DAF, реализовавший 942 машины (+48,6 %). Как и прежде, замыкает десятку лидеров российского рынка крупнотоннажных грузовых автомобилей японский Isuzu (548 автомобилей; -3,7 %). Доли всех остальных участников рынка находятся ниже 1 %.
DAF CF85
Региональная структура рынка HCV
В отличие от Западной Европы, для российского рынка грузовой техники характерно заметное преобладание крупнотоннажных автомобилей, чья доля составляет 67,5 %. Один из определяющих факторов - территория, которая намного больше в сравнении с европейскими государствами. Для максимальной выгоды в сфере грузоперевозок целесообразнее использовать технику большей грузоподъемности. Из 36 тыс. проданных в 2016 году новых грузовых автомобилей полной массой свыше 16 т. 28,5 % пришлось на Центральный ФО, в котором реализовано 10,3 тыс. (+6,9 %). В региональном рейтинге лидирует Москва (4,3 тыс.; -2,4%), а Подмосковье занимает лишь пятую позицию (1,9 тыс.; +14,1%).
MAN TGS
Вторым по объему продаж крупнотоннажной техники является Приволжский федеральный округ – реализация 6,8 тыс. грузовых автомобилей (+5,3 %) обеспечила ему почти 19 %-ную долю рынка. Лидером среди регионов остается Республика Татарстан с результатом 2,2 тыс. машин (+7,1 %). Третью строчку в рейтинге федеральных округов занимает Уральский ФО с долей 15,8 % – это 5,7 тыс. крупнотоннажных грузовиков (+22,8 %). При этом входящий в состав
УФО Ханты-Мансийский АО – Югра занял второе место в региональном рейтинге после Москвы с показателем 3,1 тыс. автомобилей (+38,3 %).
Практически равные объемы реализации “крупнотоннажников” в 2016 году зафиксированы в Северо-Западном ФО (4,1 тыс.; +20,7 %) и Сибирском ФО (4,1 тыс.; +5,6 %), а их доля, соответственно, 11,4 и 11,3 %. Почти половину объёма продаж на Северо-Западе обеспечивает рынок Санкт-Петербурга, который занимает четвертое место в региональном рейтинге с результатом 2 тыс. (+54,7 %). Наибольший рост спроса (+28,5 %) на новые грузовые автомобили полной массой свыше 16 т наблюдался в Южном ФО – 2,3 тыс. В Дальневосточном ФО в прошлом году реализовано 2 тыс. тяжелых грузовиков (+7,4 %). По итогам 2016 года меньше всего таких машин продано в Северо-Кавказском ФО – 726 автомобилей.
Volvo FH16
Прогноз развития рынка HCV в России
Так же, как при составлении прогноза рынка CV, специалистами аналитического агентства “АВТОСТАТ” рассматривались три сценария: базовый, оптимистичный и пессимистичный. Совокупность макроэкономических факторов, выбранных для моделирования рынка HCV, частично совпадает с составом факторов, использованных при прогнозе рынка CV. Отличия заключаются в том, что вместо факторов “Среднегодовой курс EURO”, “Годовой оборот розничной торговли” и “Среднегодовая цена дизельного топлива” здесь были использованы “Среднегодовая цена нефти Brent”, “Годовой объем импорта” и “Годовой объем грузооборота”. Последний из приведённых факторов подразумевается объем грузооборота автомобильного транспорта по РФ.
Урал NEXT
Среди этих факторов наиболее влиятельными являются “Среднегодовая цена нефти Brent”, “Годовой объем импорта” и “Годовой объем грузооборота”. В случае развития российской экономики в 2017 году по варианту “базовый+”, все три перечисленных фактора должны будут показать умеренную позитивную динамику. Предполагается рост цены нефти Brent с 45 USD/барр., до 50 USD/барр., при этом годовой объем импорта может вырасти на 7 – 7,5 %, а годовой объем грузооборота – примерно на 1–1,5 %. Дополнительным условием восстановления рынка CV в 2017 году должна стать государственная поддержка автомобильной промышленности и рынка.
Согласно базовому сценарию развития, рынок НCV в 2017 году может вырасти примерно на 11 %, т.е. до 39,8 тыс. автомобилей. В оптимистичном варианте рост может составить 19 %, а общий объем продаж – 43 тыс. автомобилей. Пессимистичный вариант прогноза предполагает небольшой показатель роста – около 6%, или 38 тыс. машин. В период 2018 – 2019 гг. рост рынка НCV продолжится, однако в зависимости от сценария динамика роста будет существенно отличаться. По базовому сценарию рост может составить: 15% в 2018 г. и 14 % в 2019 г., что обеспечит выход рынка по итогам 2019 г. на общий объем продаж около 52 тыс. автомобилей.
Mercedes-Benz Actros
На рынке НCV в 2017 году ПАО КАМАЗ продолжит укрепление своей лидирующей позиции. Ожидаемый рост объема продаж тяжелых грузовиков КАМАЗ – около 15 %, что позволит увеличить рыночную долю с 50 до 52 %. При этом предполагается, что “родственный” НЕФАЗ также сможет поднять объём продаж не менее чем на 10–11 %. Третий российский автопроизводитель – “Урал”, вероятнее всего, сохранит объем продаж на прошлогоднем уровне или немного прибавит (3–4 %). Белорусский МАЗ вряд ли сможет преодолеть тенденцию спада последних лет: в лучшем случае - потеряет 6–7 %, а рыночная доля снизится с 8,6 до 7,3 %.
Прогнозы относительно брендов, представляющих “Большую семерку”, носят исключительно позитивный характер, за исключением Renault. По мнению “АВТОСТАТА”, наиболее высокая динамика роста может сохраниться у Volvo и DAF – это, соответственно, +28% и +17 %. MAN в состоянии достичь роста в 12 %, а остальные марки - Scania, Mercedes-Benz и Iveco – скорее всего, покажут умеренную динамику (5–7 %). В 2017 году “Большая семерка” может увеличить совокупный объем продаж примерно на 12–13 %.
