Категория среднетоннажных грузовых автомобилей (CV) – это автотранспортные средства полной массой от 3,5 до 16 т. В 2016 году объём продаж таких автомобилей на российском рынке составил 17,3 тыс. – это на 8% меньше в сравнении с 2015-м. Таким образом, отрицательная динамика в этом сегменте продолжается четвертый год подряд, а лидером остаётся Горьковский автозавод с прошлогодним результатом 7,3 тыс. (+2,8%) и долей рынка 41,9%. Положительный итог в 2016-м обеспечил растущий спрос на бестселлер российской марки – “ГАЗон NEXT”.
На второе место по объему продаж в этом сегменте вышел ещё один российский автопроизводитель – КАМАЗ, реализовавший более 2 тыс. среднетоннажных грузовиков (+4,4%). Третье место и лидерство среди иномарок – у Isuzu, который продал две тысячи грузовиков (+1,4%). В итоге Hyundai опустился на четвертую строчку рейтинга – автомобилям южнокорейской компании отдали предпочтение 1,4 тыс. покупателей (-33%), при этом наиболее востребованной моделью остается HD78. В первую пятерку вошел также Саранский завод автосамосвалов (САЗ), который поставил заказчикам 1,3 тыс. автомобилей (-7,1%).
”ГАЗон NEXT” – бестселлер в сегменте CV российского рынка
Далее следуют HINO (687 шт.; -47,7%) и Mitsubishi Fuso (618 шт.; -18,4%). Среднетоннажных отечественных грузовиков “Урал” в 2016 году было продано 569 шт. – это на 10,3% выше показателя годичной давности. Наивысший рост реализации в сегменте CV показал Iveco – увеличение в 3,5 раза (453 грузовика). Замыкает “ТОР-10” российского рынка “среднетоннажников” завод НЕФАЗ с результатом 377 автомобилей (-11,7%). Продукцию Минского автозавода в России приобрели 194 покупателя (-15,3%), а доля остальных участников рынка не достигла 1%.
Региональная структура рынка CV
По итогам 2016 года рыночная доля новых среднетоннажных автомобилей составила 32,5% от общего рынка грузовиков. Как и в других сегментах российского рынка коммерческой техники, лидером по объему реализации “среднетоннажников” является Центральный ФО, доля которого составляет 32,4%. В прошлом году здесь нашли покупателей 5,6 тыс. машин – это на 3,6% ниже показателя 2015 года. Более 60% из этого количества были проданы в Москве (2,2 тыс.; -1,7%) и Подмосковье (1,3 тыс.; +11,4%), которым в совокупности принадлежит 20,3% от всего российского рынка.
Традиционно на второй позиции в федеральном рейтинге – Приволжский ФО (доля - 20,2%), в котором объём реализации снизился на 12,1% (3,5 тыс. автомобилей). При этом крупнейшим региональным рынком является Нижегородская область, в которой было продано 602 грузовика полной массой от 3,5 до 16 т (-9,5%). Третий по объему продаж - Уральский ФО: около 2 тыс. проданных грузовиков (-7,8%) обеспечила ему 11,5%-ную долю рынка. Следует отметить, что входящая в состав УФО Челябинская область заняла четвертое место в региональном рейтинге и первое среди нестоличных субъектов РФ с показателем 766 (+6,7%).
Грузовой автомобиль “Урал-М”
Среднетоннажный грузовик КАМАЗ-43253
Четвертый результат – у Северо-Западного ФО: около 1,8 тыс. автомобилей (-2,2%). При этом 45% из этого количества пришлось на Санкт-Петербург (796; +8,9%), который занимает третью позицию в региональном рейтинге. Чуть меньший результат зафиксирован в Сибирском ФО – 1,7 тыс. автомобилей (-15,2%). В Южном ФО было реализовано 1,5 тыс. среднетоннажных грузовиков (-15,2%). Дальневосточный ФО (818; +7,2%) стал единственным федеральным округом, где в 2016 году наблюдалось увеличение спроса на грузовики полной массой от 3,5 до 16 т. Меньше всего “среднетоннажников” продано в Северо-Кавказском ФО – 432 автомобиля (-18,8%).
Прогноз развития российского рынка CV
Совокупность макроэкономических факторов, выбранных для моделирования рынка CV, имела заметные отличия от состава факторов, использованных для прогноза рынка легких коммерческих автомобилей (LCV). Вместо факторов “Годовая численность малых предприятий”, “Годовой объем импорта РФ” и “Среднегодовая цена бензина АИ-92”, здесь были включены такие, как “Среднегодовая численность работников, занятых в обрабатывающей промышленности и строительстве” и “Среднегодовая цена дизельного топлива”. Среди этих выбранных факторов наиболее влиятельными являются следующие: “Среднегодовая численность работников, занятых в обрабатывающей промышленности и строительстве”, “Годовая численность парка автомобилей” и “Среднегодовой курс EURO”.
Японский “среднетоннажник” Isuzu Forward
Корейский “среднетоннажник” Hyundai HD120
В случае развития российской экономики в 2017 году по варианту “базовый+”, позитивную динамику может показать лишь один фактор – курс EURO, снизившись с 74,3 руб. до 64 – 65 руб., т.е. на 13–14%. Два других фактора, скорее всего, будут продолжать умеренно снижаться в силу объективных причин, сдерживая рост рынка. Дополнительным условием восстановления рынка CV должна быть реализация мер поддержки автопромышленности и рынка, предусмотренных в 2017 году. Согласно базовому сценарию развития, рынок CV в 2017 году может вырасти примерно на 10%, т.е. до 19 тыс. автомобилей.
В оптимистичном варианте рост может достичь 20%, а общий объем продаж – 20,8 тыс. автомобилей. Пессимистичный вариант прогноза предполагает совсем небольшой показатель роста – около 5%, или 18,2 тыс. В период 2018–2019 гг. рост рынка CV продолжится, однако, в зависимости от сценария, динамика роста будет существенно отличаться. По базовому сценарию рост может составить: 16% – в 2018 году и 14% – в 2019-м, что обеспечит выход рынка по итогам 2019 года на общий объем продаж около 25 тыс. автомобилей. В структуре рынка CV по производителям в 2017 году сохранится бесспорное лидерство ГАЗа, причём он может заметно укрепить свои позиции.
Предположительно за счет новой модели “Газон NEXT” общий объем продаж может вырасти примерно до 8,6 тыс., т.е. почти на 20%, а рыночная доля увеличится до 45%. Сбыт автомобилей другого российского производителя - САЗ, вероятнее всего, останется на уровне 2016 года или увеличится на 2–3%. Ожидается, что объем продаж марки “Урал”, также входящей в “Группу ГАЗ”, сохранит свой прошлогодний тренд роста и в текущем году достигнет показателя около 15%. Очевидно, что группа КАМАЗ, занявшая в 2016 году около 14% рынка, сохранит эту долю и в 2017-м. При этом продажа среднетоннажных грузовиков КАМАЗ может немного увеличиться (на 5–6%), а сбыт коммерческой техники НЕФАЗ, вероятно, покажет более высокую динамику (+10–11%).
Японский “среднетоннажник” HINO 500 FG
Из зарубежных брендов наиболее сильную позицию на рынке CV в 2017 году может занять Isuzu, локализованное производство которого полностью перешло под контроль японской компании после закрытия СП с “СОЛЛЕРСОМ”. Годовой объем продаж Isuzu может достичь 2,1 тыс., что обеспечит третье место в рейтинге продаж. У других ведущих зарубежных игроков, скорее всего, объемы продаж снизятся, а динамика спада будет существенно ниже, чем в 2016-м. Ожидаемые показатели снижения продаж: Hyundai – 8%, HINO – 13%, Mitsubishi Fuso – 6%, а у Iveco, имеющего небольшую долю рынка (2,6%), в текущем году просматривается заметный потенциал к росту – до 20%.
Следует отметить, что рассмотренные выше марки среднетоннажных грузовиков будут полностью определять состояние рынка CV в 2017 году, поскольку суммарно на них приходится более 96% объёма продаж.
