Согласно данным аналитического агентства “АВТОСТАТ”, рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам 2016 года остался на прежнем уровне и составил 92,8 тыс. единиц (+0,2 %). Таким образом, после трех лет падения спрос на российском рынке LCV стабилизировался. Недосягаемым лидером сегмента остается Горьковский автозавод, который в прошлом году укрепил свои позиции, заняв 45,1% рынка. Объём продаж “ГАЗелей” и “Соболей” увеличился на 8,9% (41,9 тыс. автомобилей), а “львиную долю” спроса составили цельнометаллический фургон и каркасный автобус “ГАЗель NEXT”, а также бортовые автомобили этой модели с газово-бензиновым двигателем.
Вторую позицию в рейтинге продаж сохраняет Ульяновский автозавод, который, в отличие от 2015 года, показал в 2016-м снижение реализации на 7,2% (18,8 тыс. автомобилей). Результат - доля УАЗа в сегменте LCV сократилась до 20,3%. Стоит отметить, что УАЗ “Карго”, который в конце прошлого года прошел обновление, показал рост продаж. По объему реализации на российском рынке новых LCV на третье место вернулась LADA: продажа фургонов Largus и пикапов “ВИС” в прошлом году выросла на 10,6% (7,7 тыс. автомобилей).
Среди иностранных брендов в классе LCV лидером остаётся Mercedes-Benz, хотя объём реализации в 2016-м снизился на 25,8% (6,6 тыс.) Ford, как и прежде, замыкает первую пятерку: продано 5 тысяч автомобилей LCV – это 16,9% превышает результат годичной давности. Volkswagen улучшил свои позиции на российском рынке благодаря растущему спросу на модели группы T нового поколения (Multivan, Сaravelle, Transporter). Объём сбыта Volkswagen’овских автомобилей класса LCV в 2016 году вырос на 51,4% (4,6 тыс.) FIAT’у минувший год не принёс удачи: падение продаж на 44,2% (2,1 тыс.)
“Драйвер” рынка в 2016 году – цельнометаллический фургон “ГАЗель NEXT”
На восьмую позицию рейтинга поднялся Hyundai – спрос на автомобили южнокорейской марки, включая новую модель HD35, увеличился на 29,5% (1,6 тыс.) Девятый результат показал Peugeot: 1,2 тыс. реализованных LCV – это на 16,3 % меньше, чем в 2015-м. В первую десятку на российском рынке LCV вошёл также Iveco со своей моделью Daily, реализация которой увеличилась на 9,3% (1,1 тыс.). Остальные автопроизводители, представленные на рынке LCV, не смогли продать более тысячи автомобилей.
Региональная структура рынка LCV
В зависимости от региона динамика продаж отличалась как в сторону увеличения, так и в сторону значительного падения. Традиционно крупнейшим рынком сбыта LCV является Центральный ФО, чья доля в общероссийском объеме реализации превысила 36%. В количественном выражении это составило 33,6 тыс. автомобилей (+1,3 %). Почти 2/3 этого объёма нашли своих покупателей в Москве (14,7 тыс.; +5,4%) и Подмосковье (6,7 тыс.; -3,4%), которым суммарно принадлежит около четверти всего российского рынка. Вторую строчку в рейтинге федеральных округов занимает Приволжский: рыночная доля - 20,6%; 19,1 тыс. проданных LCV (+0,3%).
УАЗ “Карго”
В 2016 году увеличился сбыт фургонов LADA Largus
Региональным лидером остается Татарстан, где было реализовано 3,1 тыс. автомобилей (+0,4 %). Третьим по объему продаж стал Северо-Западный ФО: 11,1 тыс. легких грузовиков (+7,5%) обеспечили ему 12%-ую долю рынка. При этом больше половины из этого количества пришлось на Санкт-Петербург (6,1 тыс.; +13,7%), занимающий третью позицию в региональном рейтинге. В Сибирском ФО отмечено падение спроса на 5,2% (8,5 тыс.), что эквивалентно доле в 9,1%. Чуть меньший результат показал Южный ФО (8,2 тыс.; +3%), а его доля - 8,9%. Примечательно, что Краснодарский край, входящий в состав ЮФО, занял четвертое место в региональном рейтинге и первое среди нестоличных субъектов РФ (3,8 тыс.; +13,8%).
Далее следует Уральский ФО, в котором было реализовано 7,6 тыс. автомобилей (+2,4%), а наилучший результат продемонстрировала Свердловская область (2,3 тыс.; -0,8%), вошедшая в “TОР-10” среди регионов. Как и прежде, меньше всего LCV продается в Дальневосточном (2,4 тыс.; -10,7%) и Северо-Кавказском (2,3 тыс.; -25%) федеральных округах, которым в совокупности принадлежит 5 % общероссийского рынка. В отличие от большинства федеральных округов России, на Дальнем Востоке и на Северном Кавказе в прошлом году наблюдалось существенное падение продаж новых легких коммерческих автомобилей.
Импорт LCV в Россию
По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2016 году ввоз юридическими лицами новых LCV в Россию составил 13,5 тыс. единиц, что на 1,9% ниже показателя годичной давности. Таким образом, импорт LCV в нашу страну сокращается четвертый год подряд. Крупнейшим импортером автомобилей полной массой до 3,5 т в прошлом году стал Volkswagen, на который приходится 24,5 % от общего объема поставок. В Россию было ввезено 3,3 тыс. автомобилей этой марки (-6,5%), а самой массовой моделью остается микроавтобус Caravelle (1,3 тыс.; -17,7%).
Лидером среди иностранных LCV остается Mercedes-Benz Sprinter
На втором месте по объему импорта - Mercedes-Benz с результатом 2,5 тыс. LCV (-15,9%), а его рыночная доля в России достигла 18,1%. При этом Штутгарт смог улучшить свои позиции в рейтинге благодаря росту поставок минивэна V-класса (1,4 тыс.; +33,6%), ставшего бестселлером среди импортных моделей с трехлучевой звездой. В тройку лидеров вошёл Hyundai, увеличивший поставку микроавтобусов H-1 на 31,9% (2 тыс.) – это обеспечило южнокорейской компании 14,7% в общем объеме импорта.
FIAT, который в 2015 году стал крупнейшим импортером в сегменте LCV, по итогам прошлого года расположился на четвертой позиции. Итальянская компания поставила в Россию 1,7 тыс. автомобилей (-53,3%), и всё это – микроавтобусы и фургоны Ducato, а модели Doblo и Scudo в Россию больше не импортируются. Сбыт легких грузовиков Iveco Daily вырос в прошлом году на 32,3% (479 автомобилей). Французы значительно увеличили ввоз легких коммерческих автомобилей: Peugeot (1,7 тыс.; +246,1%) и Citroen (1,5 тыс.; +161,5%). Роста импорта добилась Toyota: продано 312 автомобилей (+59,2%), а “львиная доля” принадлежит минивэну Hiace (296; +54,2%).
Renault Master
Renault вывел с российского рынка модель Kangoo и значительно сократил поставки автомобилей Master. Всего в 2016 году в Россию было ввезено 79 автомобилей французской марки, а годом ранее – 1 037. Максимально близкими по результативности были китайский Gonow и японский Nissan, которые импортировали в Россию, соответственно, 47 и 43 легких коммерческих автомобиля. Объемы импорта остальных производителей оказались незначительными.
Прогноз развития рынка LCV в России
При составлении прогноза рынка LCV рассматривались три сценария: базовый, оптимистичный и пессимистичный. Для прогнозирования был применен комплексный подход, представляющий собой сочетание экспертных и математических методов. В качестве математических инструментов использовались методы временных рядов, экстраполяции и метод множественной регрессии для факторного анализа. На основании собственных исследований и расчетных экспериментов специалистами агентства “АВТОСТАТ” были выделены макроэкономические факторы, оказываю-щие наиболее значимое влияние на годовой объем продаж LCV.
Volkswagen улучшил свои позиции на российском рынке благодаря растущему спросу на модели группы T нового поколения
Закономерно, что среди выбранных факторов наиболее влиятельными являются те, которые прямо или косвенно связаны с ценой нефти: “Среднегодовой курс EURO”, “Годовой объем импорта РФ” и “Среднегодовая цена бензина АИ-92”. В случае развития российской экономики в 2017 году по варианту “базовый+”, перечисленные факторы должны показать умеренную позитивную динамику. Так, курс EURO должен снизиться с 74,3 руб. до 64 – 65 руб., т.е. на 13 – 14%, а объём импорта вырасти примерно на 7 – 7,5%. Среднегодовая цена бензина АИ-92 увеличится не более чем на 4%. Безусловным условием заметного роста рынка LCV должна быть также поддержка автопрома и рынка, объявленная на 2017 год.
Согласно базовому сценарию развития, рынок LCV в 2017 году вырастет примерно на 10% (102 тыс. автомобилей). В оптимистичном варианте рост может достичь 21%, а общий объем продаж – 112 тыс. автомобилей. Пессимистичный вариант прогноза предполагает совсем небольшой показатель роста – около 6 % (98 тыс.). В период 2018–2019 гг. продолжится рост рынка LCV, однако, в зависимости от сценария, динамика роста будет существенно отличаться. По базовому сценарию рост может составить 15% в 2018 г. и 14% в 2019 г. – это обеспечит выход рынка по итогам 2019 г. на общий объем продаж около 135 тыс. автомобилей.
Семейство Iveco Daily
В брендовой структуре рынка LCV в 2017 году, без сомнения, сохранится доминирование двух отечественных марок - ГАЗ и УАЗ, совокупная рыночная доля которых сохранится на прежнем уровне – около 65%. Однако динамика продаж этих марок будет существенно отличаться. Объем продаж ГАЗа может заметно вырасти – примерно на 15% (48,3 тыс. автомобилей), а объем продаж УАЗа немного снизиться – на 3% (18,2 тыс.) Третья отечественная марка - LADA, судя по тренду 2016 года, продолжит стабильно наращивать сбыт автомобилей и укрепит свою третью позицию на рынке LCV. Рост продаж LADA может достичь 19%, что приведет к увеличению рыночной доли с 8 до 9%.
Mercedes-Benz, занявший четвертое место в рейтинге продаж 2016 года, вероятнее всего, не сможет остановить спад и потеряет около 12%. Такая тенденция может позволить ближайшим конкурентам – Ford и Volkswagen – опередить Mercedes-Benz по объему реализации. Очевидно, что эти производители настроены на успех в 2017 году и могут продемонстрировать очень высокую динамику продаж – 30% и 32% соответственно. У FIAT явно отсутствуют предпосылки для восстановления своей рыночной позиции, поэтому предполагается дальнейшее и серьезное снижение объёма сбыта – до 32%.
Помимо рассмотренных брендов, входивших в 2016 году в состав первой “семерки”, улучшить свои коммерческие результаты в 2017 году имеют шансы и другие ведущие поставщики автомобилей LCV. Так, заметный положительный рост могут показать Hyundai, Peugeot, Iveco и Citroen. Динамика остальных марок вряд ли сможет оказать заметное влияние на рыночную ситуацию, поскольку суммарный объём их продаж составит лишь около 1% всего рынка LCV.
